Microsoft CRM 3 教程 Microsoft CRM 3 For Dummies

出版者:For Dummies

作者:Joel Scott

页数:408

出版时间:2006-05-22

价格:226.00元

装帧:Paperback

isbn号码:9780471799450

具体描述

Manage sales, service, and marketing processes all together

Find out how to manage customer information to make your business more productive

Whether you're completely new to customer relationship management (CRM) software or you just want the scoop on the newest version, this handy guide will get you going. Discover how to set up CRM 3, navigate and customize the system, use it to work with your accounts and contacts, collect leads, forecast sales, run reports, and much more.

Discover how to

Develop and manage customer relationships

Implement a sales process

Set up security and access rights

Generate quotes, orders, and invoices

Manage leads and opportunities

Create and use product catalogs

用户评价

阅读体验上，排版和内容的逻辑跳转也给我带来了一些困扰。虽然文字内容试图保持简洁，但章节之间的过渡显得有些生硬，仿佛是几篇独立的文章被强行汇编在一起。例如，前一章还在讨论客户实体（Entity）的属性定义，下一章可能就跳到了备份与恢复策略，中间缺乏一个平滑的衔接，使得学习的连贯性大打折扣。此外，对于一个教程来说，术语表（Glossary）的缺失也是一个明显的遗憾。在CRM 3.0这样一个充满特定行业术语的环境中，频繁地查阅外部资料来确认一个缩写或一个专有名词的准确含义，极大地拖慢了阅读和理解的效率。我期待看到的是一个结构严谨、逻辑清晰、层层递进的知识体系构建，而不是这样松散的知识点集合，这让我在尝试建立一个完整的知识地图时，感到无所适从。

这本书的封面设计给我留下了深刻的印象，那种熟悉的“For Dummies”风格，让人一眼就知道它试图将复杂的技术概念以最平易近人的方式呈现出来。然而，当我真正翻开第一章，试图寻找关于Microsoft CRM 3界面导航和基础数据录入的详尽指导时，我感到了一丝微妙的失落。书中大量篇幅似乎聚焦于更高层次的系统架构讨论，以及一些并非初学者迫切需要的定制化脚本示例。我原本期待的是那种手把手带着在各个模块间穿梭的详尽截图和操作步骤，比如如何快速创建一个新的销售机会（Opportunity）并分配给正确的销售代表。但这本书似乎更像是一本给IT经理准备的白皮书，而非给一线销售或客服人员准备的“傻瓜式”操作手册。我花了很长时间才明白，它似乎默认读者已经对CRM的基本概念，甚至对微软生态系统有相当的了解。对于一个刚接触CRM 3.0这个特定版本的新用户来说，这本书的入门门槛设置得有些高了，它没有提供足够的“脚手架”来支撑初学者的学习过程。我希望看到更多关于日常工作流程的模拟演练，而不是停留在理论层面的宏观叙述。

我尝试寻找书中关于“工作流（Workflow）”设置的权威解析，毕竟在CRM 3.0时代，自动化流程是提升效率的关键。我希望这本书能详细阐述如何利用内置的工具创建诸如“当一个潜在客户状态变为‘合格’时，自动发送邮件给市场部”这样的业务逻辑。然而，我发现关于工作流的部分非常简略，几乎没有提供实际的步骤分解图。它只是简单地提到了工作流的重要性及其在业务流程中的位置。这种处理方式对于那些需要立即在自己的环境中搭建自动化规则的实践者来说，无疑是杯水车薪。相比之下，我更希望看到的是对不同触发器（Trigger）和条件（Condition）组合的详尽案例分析，以及它们在不同行业（比如金融服务与制造业）中的应用差异。这本书在深度和广度上似乎都未能完全满足我对一个专业教程的期望，尤其是在强调实践操作的这个特定版本软件的背景下，技术细节的缺失让人感到遗憾。

关于用户角色的权限管理和安全设置，这通常是实施任何CRM系统时最关键的环节之一。我打开目录，试图找到关于安全角色（Security Roles）和用户组（User Groups）配置的详细指南。我期待看到如何精确控制哪些用户可以看到哪些字段、哪些记录，以及他们可以执行哪些操作（创建、读取、更新、删除）。遗憾的是，这部分内容的处理显得相当敷衍。书中仅仅提及了安全模型的重要性，但对于如何通过CRM 3.0的管理界面一步步实现这些复杂的权限隔离，几乎没有提供任何可操作的指导。这对于系统管理员来说是一个巨大的痛点，因为权限配置的错误可能导致数据泄露或流程阻塞。一个好的教程应该花大量篇幅来图解这些复杂的设置界面，并提供常见错误排查的技巧。这本书似乎将这部分视为理所当然的内容，期待读者能自行摸索，这与它“For Dummies”的定位是相悖的。

对于一个相对较旧的版本，如CRM 3.0，对其实用的报告（Reporting）和仪表盘（Dashboard）功能的介绍应该非常扎实，毕竟数据分析是CRM的核心价值所在。我非常关注书中是否能深入讲解如何利用SQL Server Reporting Services (SSRS) 与CRM 3.0进行集成，以及如何创建自定义的报表对象。我希望看到诸如“如何生成一个显示本季度排名前五销售人员的绩效报告”的具体SQL查询结构或报表构建向导的截图演示。但书中对报告生成的讨论，停留在非常表层，更多的是概念性的介绍，缺乏对实际报表定制过程中会遇到的数据源连接、参数设置等技术难点的具体指导。对于那些希望通过数据驱动决策的用户而言，这本书在“价值变现”环节的指导明显不足，让人感觉像是买了一本关于汽车性能参数的说明书，却没拿到如何启动和驾驶这辆车的实用手册。