181年，诸葛亮出生在琅邪阳都（今山东沂南县）。

14岁那年夏天，曹军血洗阳都城，诸葛亮被侠客单福所救，死里逃生。诸葛亮随叔父诸葛玄到豫章，又辗转到荆州投奔刘表。

17岁时，诸葛玄去世，诸葛亮和弟弟诸葛均移居隆中，师从司马徽半耕半读，遇到在阳都城救他的单福，单福已改名徐庶，两人成为知己。27岁时，刘备三顾草庐请诸葛亮，在夫人黄月英和徐庶的劝说下，诸葛亮出山成为刘备的宾客。

在当阳，曹操的精锐部队虎豹骑大败刘备军。徐庶为了掩护刘备、诸葛亮逃跑，只身阻挡曹军，从此与诸葛亮天各一方。

赤壁之战后，诸葛亮终于有了第一个非正式的职务——军师中郎将，刘备令他督察江南四郡，征调粮草。刘璋部下法正和孟达迎接刘备入蜀，刘备采用庞统、法正之计，攻占成都。诸葛亮来到成都后，被任命为军师将军，处理内政。

223年，刘备病危，托孤于丞相诸葛亮和中都护李严，一个主内政，一个主军务。刘备为了防止诸葛亮取刘禅而代之，同时颁给李严一道密诏。

时值夷陵新败，蜀汉军队精锐丧失，曹魏、东吴对蜀汉虎视眈眈，国内发生大规模春荒，瘟疫流行，山贼四起，南中地区又发生叛乱，蜀汉政权四面楚歌。

诸葛亮没有军务经验，能否直面危局，担当重任，朝廷很多大臣心存顾虑，建议召回留镇永安的中都护李严主持军务。

诸葛亮力主先恢复国力，再平定南中叛乱。他以铁腕手段强制推行《蜀科》，施行息民之策，打击豪族地主，抑制土地兼并，让耕者有其田；强化中央集权，设立盐官、铁官、锦官和堰官管控国家经济命脉，整顿吏治，依法严惩贪官，严查窝案，一大批官员被查处。

这一系列的举措触及到了蜀地本土集团和东州集团的利益，遭到另外一个托孤大臣李严和代表蜀地本土官员谯周为首的利益集团的坚决反对。在推行《蜀科》期间，诸葛亮遇刺，豪族死士勾结山贼张慕等人劫狱杀人，激化各种矛盾。

李严为了掌控诸葛亮的一举一动，将一奴婢李夏青送到丞相府；不惜重金买通在朝的蜀地本土官员和刘禅身边的太监，企图回朝开府，与诸葛亮分庭抗礼。为了达到目的，李严联合朝中谯周、杜琼等大臣上书刘禅请求大赦，以便释放那些因诸葛亮推行息民之策被关押的本地豪族的族人。

225年，经过两年的休养生息，国力得到恢复，诸葛亮计划南征，平定南中地区少数民族的叛乱。但是李严联合其他部分朝臣上书请刘禅亲政，并请求取代诸葛亮而率军南征。刘禅独揽朝政，准备召回李严，令他率军五万南征平叛。

尽管诸葛亮依然是丞相，但实际上处于半赋闲状态，纳李严送来的奴婢李夏青为小妾，在广都的家中种植桑树八百株。

由于对南征的策略相左，李严不敢仅就五万军士南征，托病不就。刘禅不得不重新启用诸葛亮。诸葛亮率军三万南征，平定南中叛乱。

李严依仗密诏在手，给诸葛亮写信，劝称九锡。假若诸葛亮接受，便立即兵进成都。但几乎与此同时，诸葛亮为了整饬巴东郡吏治，打击走私，调李严为江州都督。

诸葛亮鉴于国力已经恢复，计议北伐，但遭到了蜀地本土大部分官员的强烈反对，而托孤大臣李严不仅反对北伐，还对北伐方略提出了质疑。

街亭之役，诸葛亮误用马谡，第一次北伐惨败。李严等借机上书弹劾。就在此时，蜀郡都尉张嶷查悉与山贼张慕勾结、劫狱杀人、刺杀诸葛亮等人、劫掠囚车等都与李严有关，但诸葛亮从大局出发，一再忍让，并将相关案件列为朝廷最高机密。

230年，曹魏三路大军进攻汉中，诸葛亮急调李严率江州兵两万北上汉中。李严趁机提出条件，诸葛亮无奈之下，任命其子李丰为江州都督，李严才率军北上。第二年蜀汉军再度出祁山，李严贪功妒能，在粮草上作手脚，诸葛亮不得已联合大臣上书，罢黜李严，流放梓潼郡。

234年，经过两年多精心准备，诸葛亮挥师北伐，然而朝中以谯周为首的蜀地本土官员借谶语大肆诋毁诸葛亮，反对北伐，大后方成都不稳。诸葛亮逼于无奈公开自己的财产，以安定士族官员的情绪。

同年秋，诸葛亮病逝于五丈原。在是战是撤的问题上，魏延与杨仪产生了分歧，两人各率军队，剑拔弩张，内战一触即发。最后，杨仪借诸葛亮的威望击杀魏延，造成历史上最大的冤案。

谯周得报诸葛亮病逝的消息，不顾朝廷不得北上吊丧的诏令，只身北上汉中。

刘禅调整国策，以蒋琬为诸葛亮的继任者，停止北伐，安抚士族，休养生息。

李严在梓潼郡得知诸葛亮病亡的消息，烧毁刘备给他颁的密诏，忧愤而亡。

参军狐忠受李严生前所托，北上汉中祭拜诸葛亮，偶遇已经在魏国任御史中丞的徐庶，两人一见如故，颠沛流落到花萼山隐居。徐庶为百姓治病，深得百姓爱戴，死后百姓自发为其立庙。

直到263年春，朝廷才批准在定军山为其立庙。狐忠立即北上，来到定军山，主持修庙的居然是被诸葛亮流放过的、原长水校尉廖立之子廖涣，他错愕不已，也嗟叹不已。

263年秋，诸葛亮庙落成之时，曹魏三路大军进攻蜀汉。沔阳县令廖涣带着百姓、县衙官员正在举行武侯祠落成大典，被魏国将军钟会的大军包围。

诸葛亮的儿子诸葛瞻带着儿子诸葛尚在绵竹与魏国邓艾部激战，父子阵亡，诸葛瞻时年37岁，诸葛尚年仅17岁。