第一篇並購理論分析篇
1.1境內和跨境並購市場概況 /
1.1.1境內和跨境並購市場綜述 /
1.1.2國內上市公司境內並購重組的現狀及特點 /
1.1.3中國企業跨境並購市場的現狀及特點 /
1.1.4境內和跨境並購市場趨勢 /
1.2上市公司並購重組流程和要點分析 /
1.2.1上市公司産業並購的前期準備工作 /
1.2.1.1確定産業並購戰略 /
1.2.1.2建立並購工作團隊，明確工作機製 /
1.2.1.3確定並購參與主體 /
1.2.1.4對潛在標的企業進行搜尋和初步篩選 /
1.2.2內幕交易的危害及防範措施 /
1.2.2.1內幕交易的定義和內幕信息之情人的範圍 /
1.2.2.2相關法律法規對內幕交易標準的認定和處罰措施 /
1.2.2.3監管部門的執法和監管措施 /
1.2.2.4上市公司防範內幕交易的主要措施 /
1.2.3財務顧問在上市公司産業並購中的主要作用 /
1.2.3.1財務顧問在上市公司並購重組中應履行的法定義務 /
1.2.3.2財務顧問在上市公司産業並購中的主要作用 /
1.2.3.3財務顧問在跨境並購中的作用 /
1.2.4對並購標的進行盡職調查 /
1.2.4.1對標的企業實施盡職調查的作用和一般原則 /
1.2.4.2對並購標的法律盡職調查的重點關注事項 /
1.2.4.3對並購標的實施財務和稅務盡職調查的重點關注事項 /
1.2.4.4對標的企業實施商業盡職調查的重點關注事項 /
1.2.4.5國內企業跨境並購盡職調查應特彆關注的事項 /
1.2.5並購交易方案的設計 /
1.2.5.1交易價格 /
1.2.5.2支付方式和支付工具 /
1.2.5.3奬勵和補償等安排 /
1.2.5.4過渡期安排 /
1.2.5.5設計交易方案應考慮的其他重要因素 /
1.2.5.6構成交易方案重大調整的標準和應履行的程序 /
1.2.6上市公司並購重組信息披露和審核相關事項 /
1.2.6.1上市公司重大資産重組的定義和一般要求 /
1.2.6.2《重組辦法》和《收購辦法》的修訂原則和主要修訂內容 /
1.2.6.3上市公司重大資産重組的一般流程 /
1.2.6.4中國證監會對上市公司重大資産重組的審核關注要點 /
1.2.6.5特殊並購交易涉及的信披要求和審核事項 /
1.2.7並購重組完成後的整閤 /
1.2.7.1並購案例的啓示 /
1.2.7.2並購整閤風險 /
1.2.7.3並購整閤風險的防範 /
1.3中國企業跨境並購操作指南 /
1.3.1跨境並購的一般流程 /
1.3.1.1基本流程 /
1.3.1.2盡職調查與估值方法 /
1.3.2跨境並購的審批程序 /
1.3.2.1境內審批程序 /
1.3.2.2境外審批流程 /
1.3.2.3跨境並購整體時間錶 /
1.3.3跨境並購需重點關注事項 /
1.3.3.1交易風險的規避 /
1.3.3.2交易結構的設計 /
1.3.3.3融資方式選擇 /
1.3.4跨境並購中的顧問團隊 /
1.3.4.1買方財務顧問 /
1.3.4.2法律顧問 /
1.3.4.3會計師及稅務顧問 /
1.3.4.4其他中介機構 /
第二篇並購案例分析
2.1産業並購 /
2.1.1潤和軟件收購聯創智融 /
2.1.2上海萊士收購同路生物 /
2.1.3奧飛動漫收購四月星空 /
2.1.4飛利信收購精圖信息、傑東控製和歐飛淩通訊 /
2.1.5吉峰農機收購吉林康達和寜夏吉峰 /
2.1.6銀潤投資收購學大教育（詳見中概股迴歸專題） /
2.1.7首旅酒店收購如傢（詳見中概股迴歸專題） /
2.1.8宋城演藝收購六間房 /
2.1.9利亞德産業收購勵豐文化、金立翔 /
2.1.10寶利來收購新聯鐵 /
2.1.11常山股份收購北明軟件 /
2.1.12金飛達收購奧特佳 /
2.1.13捷成股份收購中視精彩、瑞吉祥 /
2.1.14通化金馬收購聖泰生物 /
2.1.15西水股份收購天安財險 /
2.1.16九鼎投資收購中江地産並注入私募股權業務 /
2.1.17天廣消防收購中茂園林、中茂生物 /
2.1.18吳通通訊收購互眾廣告 /
2.1.19中國南車和中國北車閤並 /
2.2藉殼上市 /
2.2.1友搏藥業藉殼九芝堂 /
2.2.2分眾傳媒藉殼七喜控股（詳見中概股迴歸專題） /
2.2.3美年大健康藉殼江蘇三友 /
2.2.4中節能太陽能藉殼桐君閣 /
2.2.5神州數碼IT分銷業務藉殼深信泰豐 /
2.2.6颱海核電藉殼丹甫股份 /
2.2.7廣匯汽車藉殼美羅藥業、要約收購香港上市公司寶信汽車 /
2.3跨境並購 /
2.3.1華昌達跨境並購DMW LLC案例分析 /
2.3.2渤海租賃現金收購Avolon /
2.3.3萬達院綫收購Hoyts（澳大利亞第二大院綫） /
2.3.4長電科技要約收購星科金朋 /
2.4整體上市 /
2.4.1廣船國際收購黃埔文衝和揚州科進造船資産 /
2.4.2招商局蛇口整體上市 /
2.4.3桂冠電力收購龍灘公司 /
2.4.4新城控股換股吸收閤並江蘇新城 /
2.4.5申銀萬國換股吸收閤並宏源證券 /
2.5上市公司分立 /
2.5.1城投控股換股吸收閤並陽晨B及分立上市 /
2.6收購上市公司股份 /
2.6.1恒天然香港部分要約收購貝因美 /
2.7中概股迴歸專題 /
2.7.1分眾傳媒藉殼七喜控股 /
2.7.2銀潤投資收購學大教育 /
2.7.3首旅酒店——私有化暨跨境換股收購如傢酒店集團 /
後記
· · · · · · (收起)