大学生になって役半年が経ち、咲太は新たな人間関係を作りつつ、同じ大学に通う麻衣と交際を続け、バイト先が同じな理央や朋絵とも友人として接し続けるという、新しくも穏やかな日々を過ごしていた。だが、咲太と同じ大学に通う卯月の様子が突然変わった。いつもマイペースで天然、テンションが高いことで知られる彼女が、突如「空気を読」んで周囲に自分を合わせるようになった。違和感を覚える咲太やのどかをよそに、他の学生は彼女の変化に気がつかない。同時に「空気を読む」ようになった卯月は「私も、みんなに笑われてたんだ」と、空気の読めない自分が周囲からどのように見られていたかに気がつく。

そのころネットでは、以前から話題になっていたワイヤレスイヤホンのCMに出演していたのが卯月であることが判明し話題になり、それを機に卯月のソロデビューやスイートバレットからの卒業が囁かれるようになる。

卯月のことを話しつつのどかと一緒に大学に向かう途中、虚ろな表情の卯月を見かけた咲太は、咄嗟のことに追いつけないのどかを置いて、三崎口まで卯月を尾行する。三崎口に来た理由を尋ねた咲太に、卯月は自分探しが目的であることを冗談めかして伝えた。その後、観光案内所で見かけたレンタサイクルに乗り、咲太と卯月は三浦半島を散策し、道中咲太は卯月が「武道館を目指すこと」が無理であることを悟っていることに気がつき急遽、武道館へと卯月を連れていく。武道館を前にした卯月は、実際にアイドルとして武道館に建てるのは難しいと感じるようになった胸中を吐露する。

その週末麻衣と共に、週末にお台場で行われたスイートバレットのライブを訪れた咲太だったが、ライブの最中、突然卯月の声が出なくなってしまう。他のメンバーにフォローされ、かろうじてその日のライブを乗り切った皆だったが、ライブは翌日にも控えていた。八景島で行われた野外ライブに、卯月抜きの4人で行われることになったスイートバレットのライブをひとり見に訪れた咲太は、観客の中に卯月を発見。彼女はもう声が出せるようになっていることを見抜いて話しかける。卯月は自分の中に、スイートバレットのメンバーを嘲る心があることに罪悪感を抱いてステージに上がることを躊躇するが、降雨と機材トラブルに見舞われながらも舞台に立つスイートバレットのメンバーを見てステージへと上がる。卯月はステージにて、ソロデビューすることと同時に、スイートバレットも卒業せず武道館を目指すことを宣言した。

八景島でのライブの翌日、登校した咲太は退学届を提出した卯月と会う。卯月は統計科学学部に入学した理由を咲太に告げ、咲太は卯月を「卒業おめでとう」と送り出した。直後咲太は、サンタクロースに扮しているが、咲太以外の誰にも認識されていない女性に話しかけられる。彼女は霧島透子と名乗った。