大额保单成交攻略 2024 pdf epub mobi 电子书

☆☆☆☆☆
简体网页||繁体网页

大额保单成交攻略 2024 pdf epub mobi 电子书著者简介

曾祥霞

·金融作家、祥霞家族办公室创始人、私人银行家俱乐部（ChPBCLUB）创始人。持有金融理财师（AFP）、国际认证私人银行家（CPB）证照。

·深耕金融领域十余年，拥有保险、银行及私募基金公司从业经验。擅长采用大额保单、家族信托、慈善基金会等工具，为新形势下的高净值人士提供综合财富管理解决方案。

·中国保险行业协会保险网络大学课程顾问、国际金融理财标准委员会（FPSB）金库网特邀讲师、2017中国理财师专业大赛决赛评委。

·著有《大额保单操作实务》《中国式慈善基金会》《大额保单成交攻略》。

大额保单成交攻略电子书图书目录

下载链接在页面底部

点击这里下载

facebook linkedin mastodon messenger pinterest reddit telegram twitter viber vkontakte whatsapp 复制链接

想要找书就要到本本书屋

onlinetoolsland.com

立刻按 ctrl+D收藏本页

你会得到大惊喜!!

发表于2024-05-23

大额保单成交攻略 2024 pdf epub mobi 电子书

喜欢大额保单成交攻略电子书的读者还喜欢

双重转型 2024 pdf epub mobi 电子书

大额保单成交攻略电子书读后感

评分☆☆☆☆☆

不可否认，作为一个保险新人，我是被书名吸引来的。但欣喜的是，《大额保单成交攻略》让我对风险及风险管理有了更新的认识。本书作者曾祥霞，深耕金融领域十余年，拥有保险、银行及私募基金公司从业经验，是祥霞家族办公室创始人、私人银行家俱乐部创始人。擅长采用大额保单、...

评分☆☆☆☆☆

现代社会的快速发展，增长了一批又一批新兴的中高产阶级。在创造财富的初衷目标是让自己和家人生活的更好。高净值人士在完成创富，接下来就是享受财富，保全财富和传承财富。那如何用保险来保住人和钱的风险，这本书给了明确的方向来规划，满足不同人生阶段的各种需求，实现...

评分☆☆☆☆☆

普通人需要保险，难道超高净值人群就不需要保险了吗？从表面看，超高净值人群拥有巨额财富，享有优质的医疗条件，根本无须担心生活和养老问题，似乎完全不需要保险。事实上，超高净值人群比普通人有更深层的担忧，如企业发展、代际传承等，这些不确定性因素都会给他们的财富增...

评分☆☆☆☆☆

前段时间有个视频爆红网络：一个叫“胡子说媒”的博主分享了他二舅公的真实经历。视频中说：他二舅公因为得了脑梗，生活无法自理，又无儿无女，所以就把自己的房子卖了，再加上所有的积蓄，一共400万，全部交给了养老院，但是在入住养老院后却遭到养老院虐待，两个月之后就去...

评分☆☆☆☆☆

类似图书点击查看全场最低价

出版者:

作者:曾祥霞

出品人:

页数:296

译者:

出版时间:2021-4-15

价格:108

装帧:精装

isbn号码:9787115555830

丛书系列:

图书标签:

大额保单成交攻略 2024 pdf epub mobi 电子书图书描述

依据《民法典》新规，精准解析大额保单客户潜在风险与需求

30个风险案例，6大成交攻略，助你成交大额保单

陈开元、李文、刘锋、王立鹏、王鹏、王思聪、颜怀江、郑锦桥联袂推荐

◎内容简介

改革开放40多年来，中国的高净值人群规模持续增长，与此相应，其财富保值、增值和传承的需求也愈发强烈。这就给财富管理从业人士带来了很多成交大额保单的机会。但是，要把握住这个机会，就必须了解客户的真实且复杂、多元的需求，并掌握服务好他们的知识与技能。

《大额保单成交攻略》正是为财富管理从业人士量身定做的业绩提升指南。私人财富管理专家曾祥霞总结了16年来的成功实战经验，在本书中总结了人身风险、品质生活、婚姻财富规划、家企隔离、税务安排、家庭财富传承六个模块，针对每一模块所包含的客户需求，通过风险案例、风险分析和成交攻略的三段论，清晰而准确地给出了大额保单成交的路线图与应用场景。

◎编辑推荐

30个风险案例，6大成交攻略，助你顺利搞定大额保单

成交大额保单，是每一个保险经纪人的理想，但是否理解高净值用户的需求，甚至是和他们聊什么，都是最终成交与否的关键。说得再难听点，不理解这类客户的需求，作为保险经纪人，你可能根本没有机会和他们坐下来聊。本书根据真实的客户风险点，筛选了30个风险案例并分析其中所包含的需求点，同时从六个维度来回应这些需求，给出了具体而微的实操建议。

金融作家、私人财富管理专家16年成功实战经验倾囊相授

完成《大额保单操作实务》后，金融作家曾祥霞根据《民法典》新规，并结合保险经纪人的的核心痛点——不了解大额保单潜在客户需求，进而难以成交大额，从人身风险、品质生活、婚姻财富、家企隔离、税务安排、家族财富传承等六大风险领域出发，给出了实用有效的方法论，帮助我们分进合击，逐一突破，实现成交。

◎名人推荐

创业难，守业更难，后面这个“难”主要与传承有关。从本质上讲，财富创造与传承就是从风险中获取与保全收益，因此，高净值人群经常借助现代金融工具降低风险。毫无疑问，保险就是一种有效的避险工具。曾祥霞在这本书里介绍了大量的风险案例与应对策略，值得各位奔命在路上的创业者与企业家一读。

―― 陈开元恩萌投资创始人、直达金融创始股东、乐宁教育创始人

高净值客户的财富管理需求主要体现在财富保护、家族传承与长期稳定收益3个层面，大额保单是家族传承规划中的必要配置。在财富管理发展的新阶段，要做好买方投资顾问服务，就要真正长期帮助客户管理好风险。《大额保单成交攻略》结合不同案例，分析了财富管理的各种风险，并给出了实用的应对策略和建议，对致力于财富管理行业的从业者来说，是一本值得研读的好书。

―― 李　文民生银行私人银行创始人、中国家族财富管理行业的推动者和实践者

财富管理的价值链由三部分构成：财富积累、财富保全和财富传承。保险则是贯穿始终的人身和财产风险管理的重要工具。《大额保单成交攻略》通过对大量鲜活案例的分析，为保险在人身和财产风险管理上的中国场景应用进行了开拓性的尝试，积累了丰富的方法和策略，值得该领域专业人士学习与借鉴。

―― 刘　锋中国银河证券首席经济学家

如果拉长时间维度，财富应该用风险来衡量。正如作者所言，只有剥离了风险的资产，才能称之为财富。而风险无时不在，无论是“活得太长”还是“走得太早”，都可能潜藏风险，危及个人、家庭、企业乃至财富传承。而且，风险不仅有内部风险和外部风险，还有人性带来的道德风险。《大额保单成交攻略》的每一个章节都在解析贯穿人的生命周期的种种风险。大额保单的真正价值并不在于资金的多少，而在于它应对整体风险的功效。

―― 王立鹏《家族企业》杂志主编

作者基于丰富的实操经验与长期的理论探索，不吝将多年的积累汇集成文，普惠大众，不禁令人欣喜。这本《大额保单成交攻略》与作者3年前的力作《大额保单操作实务》，可谓互为呼应，相得益彰。书中针对高净值客户的风险管理与保险规划，进行了全面的阐述，内容翔实，深入浅出，堪称匠心之作。本书既可作为该类客户的知识读本，又可作为广大从业者的指导手册。

―― 王　鹏明亚保险经纪股份有限公司副总裁

除了众所周知的保障、理财功能，大额保单业务还将“创造财富，守护财富，传承财富”完美结合，是当今社会不可或缺的财富保全与传承利器。《大额保单成交攻略》不仅拥有丰富、生动的案例，作者总结的技巧也让人受用无穷。它的出版，不仅让专业人士可以更系统地交流业务知识，也为投资者全面认识大额保单打开了一扇窗户，让投资者与专业人士共同绘制家庭财富的完美蓝图。

―― 王思聪北京市互联网金融行业协会秘书长

《大额保单成交攻略》提供了大额保单的正确打开方式。对于保险从业人员而言，它可以帮助他们真正地了解客户需求，找到最合适的组合；对于使用者而言，它可以帮助他们提高认识、辨别、运用保险工具的能力；对于学术研究人员，它也具有非常高的参考价值。无论你站在哪个角度，本书都会助你一臂之力，为你扫清家族财富保全与传承道路上的障碍。

―― 颜怀江磐合家族办公室创始人

正处于黄金期的中国保险产业吸引了越来越多优秀人士的加入，但如何准确把握客户需求并实现落单是保险销售人员共同思考的问题。本书为大家提升业绩提供了丰富的参考案例和清晰的思路，其核心内容是让销售人员站在家族办公室合伙人视角思虑客户的真正需要，从而通过找准需求点并实施周全服务，达到提升保险销售业绩的目的。只有帮助客户用买方思维做出配置安排，才能快速、有效地实现大额保险业务的成交。

―― 郑锦桥嘉富诚家族办公室创始人

大额保单成交攻略 2024 pdf epub mobi 电子书

想要找书就要到本本书屋

onlinetoolsland.com

立刻按 ctrl+D收藏本页

你会得到大惊喜!!

大额保单成交攻略 2024 pdf epub mobi 用户评价

评分☆☆☆☆☆

现代社会的快速发展，增长了一批又一批新兴的中高产阶级。在创造财富的初衷目标是让自己和家人生活的更好。高净值人士在完成创富，接下来就是享受财富，保全财富和传承财富。那如何用保险来保住人和钱的风险，这本书给了明确的方向来规划，满足不同人生阶段的各种需求，实现自由富足的人生。 1.人身保险在人的身价和疾病带来的收入损失包括好的医疗条件和晚年生活的安排。 2.在投资钱生钱的过程中会遇到高风险的投资，保险让财富变得进可攻退可守。 3.通过保险的法律属性来规划婚姻风险，家庭隔离和税务安排。

评分☆☆☆☆☆

作者从人身风险、品质生活、婚姻财富规划、家企隔离、税务安排和财富传承几个角度梳理了高净值客户会面临的风险，以及对应的解决方案（作者叫做成交攻略）。个人觉得：关于风险的梳理较为全面，值得学习。但是关于解决方案的部分，虽每个章节不一样，大部分章节只讲了一个大概框架，具体的实操还要针对个例的不同而变动。总体来说，作为“初学者”，也就是说高净值客户较少的代理人/经纪人，了解大体框架是没有问题的。不过话说回来，除了保险代理人/经纪人，应该几乎没有有其他人去读这本书吧？

评分☆☆☆☆☆

本书帮助我们：理解大额保单的意义，利用大额保单实现财富保全与财富传承，找到客户签单的理由。书中作者从人身风险、品质生活、婚姻财富规划、家企隔离、税务安排、家族财富传承这六方面，为我们介绍了保险成交的攻略。曾祥霞老师是有着16年保险实战经验的私人财富管理专家，是霞祥家族办公室创始人、私人银行家俱乐部创始人，同时她还是一位金融作家，著有《大额保单操作实务》、《中国式慈善基金会》等书籍。本书中除了保险的基本理论，还有大量案例分析，不仅适合保险从业人员看，也适合那些想要了解保险，规避人生风险的人看。

评分☆☆☆☆☆

人人都渴望财富自由，可到底什么才能算是真正的财富？企业负债经营的部分能不能算是真正的财富？当后代出现婚姻风险的时候，家族资产会不会遭到破坏？当企业遭遇债务风险的时候，是否会家企混同？…… 财富是用风险来衡量的。只有真正挤掉风险的水分，才是货真价实的财富。那怎样用保险这个工具挤掉水分，转嫁风险，正是本书能够带给我们的价值。

评分☆☆☆☆☆

大额保单成交攻略 2024 pdf epub mobi 电子书