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☆☆☆☆☆

出版者:FT Press

作者:Harry Domash

出品人:

页数:416

译者:

出版时间:2009-11-15

价格:USD 19.99

装帧:Paperback

isbn号码:9780137010233

丛书系列:

图书标签:

V++
投资
股票分析
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具体描述

The #1 Guide to Do-It-Yourself Stock Analysis--Now Fully Updated with Powerful New Shortcuts! "Harry's book is among my most recommended readings because it provides a step-by-step process that enables any investor to analyze potential investment opportunities and ultimately become a much better investor." -- Charles E. Kirk, The Kirk Report "This is a thoughtful book that will stir the imagination and whet the appetite of anyone considering investing in stocks. It will serve as a foundation for lifelong education in how to improve your wealth." -- Victor Niederhoffer, Chief Speculator, Manchester Investments, and author of the best-selling Education of a Speculator "This book is sensible, balances risks with rewards, has a lot of real-world practical examples carefully worked out, and a lot of tangible parameters. This is the book I wish I had time to write." -- David Edwards, President, Heron Capital Management, Inc. "Fire Your Stock Analyst! grabbed my attention early and held it to the very end. This is a good book if you are interested in being your own stock guru or just getting started in common stock investment analysis." -- Nicholas D. Gerber, Portfolio Manager, Ameristock Funds "A refreshing antidote to run-of-the-mill investing 'how-tos.' The net result is an insightful and useful treatise on investing that works for both growth and value plays." -- Charles Mulford, Invesco Chair and Professor of Accounting, Georgia Institute of Technology, and coauthor of The Financial Numbers Game: Detecting Creative Accounting Practices "Fire Your Stock Analyst! offers honest and up-to-the minute advice and guidance on the investment-research process. Domash offers up a great combination of textbook knowledge backed by real-world examples." -- Richard H. Driehaus, Driehaus Capital Management, Inc. "Fire Your Stock Analyst! provides well-thought-out, sensible, step-by-step strategies for analyzing stocks, including when to sell. These analytical methods, used by pros though rarely explained to individual investors, will help you improve your results in the market right away." -- Jon D. Markman, Senior Investment Strategist and Portfolio Manager, Pinnacle Investment Advisors

《股票市场：驾驭波动与机遇的航程》本书并非关于“解雇你的股票分析师”的宣言，而是一部为独立投资者量身打造的深度指南，旨在揭示现代金融市场复杂性的核心，并赋予读者自行做出明智投资决策的能力。在信息爆炸的时代，我们被海量市场评论、盈利预测和技术指标所淹没。许多投资者发现自己越来越依赖华尔街的“专家”来解读市场的喧嚣。然而，历史反复证明，即便是最负盛名的分析师，其预测也常常受制于认知偏差、利益冲突以及对宏观经济脉动的误判。《股票市场：驾驭波动与机遇的航程》正是为了填补这一空白而创作。本书的宗旨是：赋能投资者，使其从被动的接受者转变为主动的、具有批判性思维的决策者。第一部分：重塑你的投资哲学——超越噪音的基石本部分致力于为读者建立一套坚实、抗干扰的投资哲学框架。我们首先深入探讨了人类行为在市场中的核心作用。第一章：认知陷阱与情绪纪律金融市场本质上是人类集体心理的投影。本章详细剖析了行为金融学的核心概念，包括从羊群效应、处置效应（Disposition Effect）到确认偏误（Confirmation Bias）。我们不满足于仅仅指出这些陷阱，而是提供了一套实用的“心理防火墙”技术，帮助读者在市场狂热或恐慌时保持情绪上的中立性。通过分析历史上泡沫和崩盘的心理驱动力，读者将学会识别何时市场的情绪定价已经偏离了基本价值。第二章：价值的真正含义：从会计到经济现实许多投资者混淆了“价格”与“价值”。本章摒弃了教科书式的、僵化的估值模型，转而探讨价值的动态本质。我们将深入研究经济护城河（Economic Moats）的结构——无论是网络效应、规模经济、转换成本还是无形资产。重点将放在如何评估一家公司未来自由现金流的质量和可持续性，而非仅仅依赖当前的市盈率（P/E）或市净率（P/B）。我们引入了“机会成本”的概念，强调资本的配置效率远比单纯的“买入低估股”更为关键。第三章：宏观叙事的陷阱与微观分析的优势全球经济学家和战略分析师热衷于构建宏大的“叙事”（如“新常态”、“技术革命”）。本章论证了这些宏观预测的固有局限性，特别是它们在预测具体公司表现上的乏力。相反，本书强调自下而上的深入研究（Bottom-up Research）。通过对特定行业壁垒、管理层激励机制和产品周期进行细致入微的考察，读者将学会如何“屏蔽”不相关的宏观噪音，专注于影响企业盈利的真正驱动因素。第二部分：精通财务语言——解码企业健康状况成功的独立投资要求投资者能够像企业内部人士一样阅读和理解财务报表。本部分是关于实用财务分析的实战手册。第四章：利润质量的侦探工作收益（Earnings）的数字可以被操纵。本章的核心在于区分“会计利润”和“真实经济利润”。我们将详细剖析收入确认的激进手法、资本化支出与费用化的微妙界限，以及如何识别通过非经常性项目粉饰业绩的行为。重点将放在评估资产负债表上的“隐藏负债”和“被低估的资产”，例如养老金缺口和无形资产的真实价值。第五章：现金流——企业血液的循环图谱自由现金流（Free Cash Flow, FCF）是衡量企业健康状况的最终指标。本章提供了一套系统的FCF分析框架，远超对基本公式的简单应用。我们将探讨运营现金流与资本支出的关系，如何通过分析营运资本的变化来预测短期流动性风险，以及如何评估管理层在再投资决策上是将现金流用于回购、分红还是高回报率的扩张项目。第六章：股权稀释与债务的隐形成本资本结构是风险的核心。本章深入探讨了债务与股权的复杂关系。读者将学会如何评估公司的杠杆水平，并理解不同类型债务（短期、长期、可转换债券）对未来盈利的潜在冲击。此外，我们详细分析了股票期权和限制性股票单元（RSUs）对每股收益（EPS）的稀释效应，确保投资者在评估成长型公司时不会被表面的每股收益增长所误导。第三部分：动态评估与风险管理——构建你的投资组合仅仅识别优秀的公司是不够的，还需要知道何时以合理的价格买入，以及如何有效地分散风险。第七章：估值的艺术：从绝对到相对的思维转换本章超越了简单的贴现现金流（DCF）模型，探讨了在不同商业模式下应用不同的估值工具。对于高增长科技公司，我们将讨论收入乘数和单位经济效益的评估；对于成熟的公用事业公司，分红贴现模型（DDM）的适用性。关键在于理解估值是一个区间而非一个精确的数字，并学会应用“安全边际”（Margin of Safety）的概念，确保即使预测出现偏差，资本也能得到保护。第八章：事件驱动与结构性转变的把握市场效率并非总是完美。本章侧重于识别那些尚未被市场完全定价的结构性转变或催化剂事件。这包括对监管政策变化、技术颠覆的早期信号捕捉，以及如何在竞争格局发生不可逆转变化时快速调整投资组合。我们探讨了如何在并购交易（M&A）中发现价值或陷阱，并评估反垄断审查对行业整合的影响。第九章：投资组合的韧性构建成功的投资者关注的不是最高回报，而是最稳定的风险调整后回报。本章提供了构建具有韧性的投资组合的策略。我们将讨论相关性分析的重要性，以及如何构建一个能够抵御不同市场周期（通胀周期、利率周期、衰退周期）冲击的资产配置。最终目标是建立一个能够让你在市场波动中保持睡眠的投资组合，而不是一个需要你时刻紧盯屏幕的赌注。结语：成为你自己的首席投资官本书的最终目标是引导读者建立起一个自信、独立、基于深刻理解的投资系统。市场信息永远不会枯竭，但真正的洞察力必须源于自身的分析和实践。掌握这些工具和哲学，你将不再需要一个“专家”来为你解读市场，因为你已经掌握了洞察市场的核心能力。

作者简介

目录信息

读后感

评分☆☆☆☆☆

初读之后没有体会出来这本书的实用性。For portfolio manager, it would be definitely helpful -- especially for mutual funds and you need to select a large number of stocks.. While for those who tend to study every company in great depth, it won't add too much ...

评分☆☆☆☆☆

用户评价

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名《Fire Your Stock Analyst!》以一种戏剧化的方式，直击了许多普通投资者内心的痛点。我们常常感觉自己如同大海中的一叶扁舟，在波涛汹涌的市场中，不得不依赖那些号称“领航员”的分析师，然而，他们的航向是否真的正确，他们的建议是否真的能够带领我们驶向财富的彼岸，却常常令人心存疑虑。这本书，在我看来，就是一本“解放手册”，它预示着一种新的投资模式的到来，一种更加自主、更加赋权于个人的投资模式。我热切地期望这本书能够为我提供一套清晰的、可执行的分析方法，让我能够看穿市场的迷雾，识别真正的价值。我希望它能够教会我如何独立地进行股票研究，如何辨别公司的内在价值，以及如何规避那些看似诱人却暗藏陷阱的投资机会。这本书不仅仅是关于投资技巧，更是一种思维的转变，它鼓励我们去质疑，去独立思考，去掌握自己财富的主动权。我期待它能够成为我投资旅程中的一位良师益友，指引我走向更广阔的财务自由之路。

评分☆☆☆☆☆

最近的金融市场波动剧烈，让许多人对投资产生了前所未有的困惑和不安。在这样的背景下，《Fire Your Stock Analyst!》这本书的名字，像一股清流，带来了振奋人心的信息。它传递了一种积极的信号：你不需要完全依赖他人的意见，你也可以成为自己财富的“分析师”。我一直认为，真正的财富增长，源于对事物本质的深刻理解，而非盲目追随潮流。我希望这本书能够帮助我拨开市场的重重迷雾，让我能够用更清晰的视角去审视每一家公司，理解其核心竞争力，并做出基于理性分析的投资决策。我期待书中能够提供一套系统性的方法，让我能够独立地评估股票的内在价值，识别被低估的优质资产，并规避那些风险过高的投资。这本书不仅仅是一本投资指南，更是一种赋权于个人的宣言，它鼓励我们去学习，去思考，去掌握自己的财务命运。我希望通过阅读这本书，能够建立起坚实的投资基础，并在这个充满机遇与挑战的市场中，自信地迎接属于自己的成功。

评分☆☆☆☆☆

我一直对金融市场颇感兴趣，虽然不是专业人士，但总是想在业余时间学习一些投资知识。最近偶然间在书店看到了《Fire Your Stock Analyst!》这本书，它的名字非常吸引人，带着一种打破常规、赋权于读者的感觉。我拿到书的时候，迫不及待地翻阅了几页，就被其直观易懂的语言和清晰的结构所吸引。我发现这本书似乎不是那种充斥着晦涩术语和复杂公式的学术著作，而是更倾向于为普通读者揭示投资的本质。它没有让我感到被金融界的“专家”所隔阂，反而让我觉得，原来理解并参与投资并没有那么遥不可及。我特别期待书中能够深入浅出地讲解如何自己去分析股票，而不是一味地依赖那些可能收取高额费用的分析师。我希望这本书能提供一些实用的工具和思维方式，帮助我更好地理解企业的价值，并在此基础上做出明智的投资决策。在阅读之前，我就已经设想了这本书会如何改变我对待投资的态度，让我从一个被动的接受者，转变为一个主动的探索者。我感觉这本书就像是为我量身定做的，能够帮助我建立起独立思考的能力，不再盲目跟风，而是有自己的判断依据。

评分☆☆☆☆☆

我是一名在读的大学生，对未来的财务规划充满了迷茫，也对如何让自己的积蓄保值增值感到焦虑。在接触了各种投资入门的书籍后，我发现很多都过于理论化，或者充满了华丽的辞藻，却缺乏实际操作的指导。直到我看到了《Fire Your Stock Analyst!》这本书。它的名字非常有冲击力，让我立刻联想到一种自主、解放的感觉。我希望能从这本书中学习到如何独立地评估一家公司的价值，如何理解财务报表背后的含义，以及如何识别那些被市场低估的优秀企业。我明白，投资并非一蹴而就，需要长期的学习和实践，而这本书，在我看来，就是我迈出独立投资第一步的绝佳起点。我期待它能够提供一套行之有效的分析框架，让我能够摆脱对外部“专家”的依赖，逐步建立起自己的投资体系。这本书，不仅仅是关于股票分析，更是关于赋权于个体，让我们掌握自己的财务命运。我渴望书中能够分享那些真正能够改变普通人投资认知的内容，让我能够自信地面对未来的挑战。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计简洁而有力，传递出一种颠覆性的信息。在信息爆炸的时代，我们常常被各种各样的“专家”意见所包围，然而，真正能够带来长期价值的洞察，却往往隐藏在表面之下。我选择阅读《Fire Your Stock Analyst!》，很大程度上是出于一种对独立思考的追求。我一直认为，了解事物的运作机制，比依赖他人的判断更为重要，尤其是在关乎个人财富增长的投资领域。这本书的出现，仿佛为我打开了一扇新的大门，让我看到了一种可能性：不再受制于外部的建议，而是能够依靠自己的智慧和判断，在复杂的市场中游刃有余。我期待书中能够揭示那些被隐藏在“专业分析”背后的逻辑，让我能够洞察那些真正有价值的投资机会。这本书不仅仅是一本关于投资的书，更像是一种思维方式的启迪，它鼓励我去质疑，去探索，去构建属于自己的投资哲学。我希望通过阅读这本书，能够培养出一种更加审慎和独立的投资态度，不再被市场的情绪所左右，而是能够基于深入的理解，做出理性而有远见的决策。

评分☆☆☆☆☆