叢書序言第一章 債券和債券市場概述 第一節 債券原理 一、債券的概念 二、債券的特徵 三、債券品種 第二節 債券市場概述 一、債券市場 二、債券市場的基本功能 三、債券市場與其他金融市場的關係 第三節 債券市場監管 一、監管體製的演變 二、市場監管部門的監管 三、機構監管部門的監管 第四節 債券業務中介機構 一、債券承銷商 二、信用評級機構 三、注冊會計師 四、律師第二章 債券市場的運行 第一節 債券評級、擔保和托管 一、債券評級製度 二、債券擔保製度 三、債券托管製度 第二節 債券交易市場 一、債券交易市場 二、債券交易的類型 三、債券交易方式 四、做市商製度 第三節 債券交易規則 一、上海證券交易所市場 二、深圳證券交易所市場 三、銀行間債券市場 第四節 信息披露 一、上海證券交易所債券信息披露 二、深圳證券交易所債券信息披露 三、銀行間債券信息披露 第五節 清算與結算 一、債券清算和結算概述 二、銀行間債券市場的清算結算 三、交易所債券市場的清算結算第三章 國債發行業務 第一節 國債概述 一、國債的特徵 二、我國國債發展的曆史沿革 三、國債的分類 第二節 國債發行 一、概述 二、記賬式國債招標方式 三、記賬式國債投標限定 四、記賬式國債中標原則 五、記賬式國債追加投標 六、記賬式國債債權托管與注銷 七、國債承銷程序 八、國債銷售價格及其影響因素 附件：市政項目建設債券募集說明書第四章 金融債券發行業務 第一節 金融債券概述 第二節 普通金融債券 一、金融債券的發行條件 二、申請發行金融債券應報送的文件 三、金融債券發行的操作 四、信息披露 五、金融債券的登記、托管與兌付 六、法律責任 第三節 次級債券與商業銀行混閤資本債券 一、次級債券 二、商業銀行混閤資本債券 附一：金融債券承銷主協議 附二：金融債發行辦法 附三：次級債券發行公告第五章 公司債發行業務 第一節 公司債概述 一、公司債的種類 二、我國公司債券主要品種 第二節 公司債發行前決策 一、公司債發行前考慮因素 二、公司債發行前的公司內部決策程序 第三節 公司債發行條件 一、一般公司債的發行條件 二、可轉換公司債的發行條件 三、可交換債券的發行條件 第四節 公司債發行申報材料及編製主體分工 一、一般公司債(含可轉債)申報材料及編製主體分工 二、可交換公司債申報材料及編製主體分工 第五節 公司債發行的審核程序 一、一般公司債的核準程序 二、可轉債、可交換公司債的審核程序 第六節 公司債的發行程序 一、公司債發行前準備階段 二、公司債券發行階段 三、可轉換、可交換公司債的發行程序 第七節 公司債上市程序 一、公司債券上市條件 二、公司債券上市申報 三、公司債券上市流程 四、公司債券在銀行間債券市場的發行與上市 附一：公司債券募集說明書 附二：法律意見書及律師工作報告第六章 企業債發行業務 第一節 企業債概述 一、企業債的定義和特點 二、企業債的發展曆程 第二節 發行企業債券的前期決策和發行條件 一、發行企業債券前期決策中的特殊問題 二、企業債發行的條件 第三節 企業債發行申報材料 一、企業債發行的申報材料 二、中介機構的職能分工 三、公開發行企業債券募集說明書內容指引 第四節 企業債發行 一、企業債的發行審核程序 二、企業債發行程序 第五節 企業債上市 一、企業債券上市條件 二、企業債券上市操作 第六節 中小企業集閤債券發行 一、中小企業集閤債券的定義和特徵 二、中小企業集閤債券在我國的發展狀況 三、中小企業集閤債的發行程序 附：企業債券募集說明書第七章 短期融資券發行業務 第一節 短期融資券概述 一、短期融資券的定義和特點 二、短期融資券的監管環境 第二節 短期融資券的發行操作 一、發行主體和發行要求 二、短期融資券的中介服務規則 三、短期融資券的注冊規則 四、短期融資券的信息披露 第三節 短期融資券發行的現狀和前景 一、短期融資券的發行規模 二、信用等級和發行利率 三、短期融資券的市場展望 附一：短期融資券發行公告 附二：短期融資券募集說明書第八章 中期票據發行業務 第一節 中期票據概述 一、中期票據的定義和特點 二、中期票據發行的意義 第二節 中期票據的發行操作 一、中期票據的發行要求 二、中期票據發行安排 三、中期票據發行的信息披露 四、中期票據的風險控製 第三節 違約責任和投資者的保護機製 一、發行人和投資者的違約責任 二、中期票據投資者的保護機製 三、不可抗力情形下的責任 附一：中期票據公告 附二：中期票據法律意見書 附三：中小企業集閤票據發行報告第九章 資産支持證券發行業務 第一節 資産支持證券概述 一、資産證券化的定義和特點 二、中國資産證券化的實踐 第二節 信貸資産支持證券 一、信貸資産支持證券市場的參與者 二、信貸支持證券發行的管理和核準 三、信貸支持證券的發行操作 四、其他需要注意的問題 第三節 專項資産管理計劃 一、專項資産管理計劃概述 二、專項資産管理計劃應注意的問題 附一：信貸支持發行公告 附二：信貸資産評級報告 附三：專項資産管理計劃跟蹤評級報告第十章 證券公司債券發行業務 第一節 證券公司債券的基本要求 一、基本條件 二、其他限製性規定 第二節 發行債券申報材料 一、證券公司債券發行的申報材料 二、中介機構的職能分工 三、證券公司發行債券募集說明書內容指引 第三節 發行上市與清償 一、申報程序 二、證券公司債券的上市與交易 三、證券公司債券的清償 第四節 信息披露 一、公開發行債券募集說明書的披露 二、公開發行債券募集說明書摘要的披露 三、公開發行債券上市公告書的披露 四、公開發行債券的持續信息披露 五、定嚮發行債券的信息披露 第五節 證券公司短期融資券 一、發行條件和程序 二、交易結算和信息披露製度 三、監管製度
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