目錄
第1章投資銀行簡介/1
什麼是投資銀行/2
投資銀行的核心部門/3
投資銀行部簡介/8
投資銀行交易的種類/8
推介/12
投資銀行的類型/17
投資銀行部的組織結構/21
投行人的生活/23
投資銀行的等級製度/23
投行人的工作/30
投行人的生活方式/34
跳槽機會/47
常見問題/50
第2章會計概述/56
會計簡介/57
財務會計/57
稅務會計/57
管理會計/58
通用會計準則/58
利潤錶/59
收付實現製/59
權責發生製/60
利潤錶簡介/61
資産負債錶/70
資産/71
非流動資産/73
負債/74
股東權益/76
其他資産負債錶項目/77
現金流量錶/84
經營活動的現金流/85
投資活動的現金流/86
融資活動的現金流/87
現金流量錶樣例/87
3張財務報錶的鈎稽關係/89
如何理解3張財務報錶的鈎稽關係/89
案例/90
課後問題/99
第3章金融概述/101
金融係統/101
儲戶/102
藉方/103
金融機構/103
金融原理/108
貨幣的時間價值/108
風險和迴報/110
貼現率和資金的機會成本/111
現金流的現值和終值/112
公司金融簡介/115
決定1是否要投資/116
決定2如何為投資提供資金/122
資本結構/127
如果沒有好的投資怎麼辦/130
證券定價/132
債券/132
股票/141
期權和認股權證/143
課後問題/147
第4章財務報錶分析/149
財務信息來源/150
SEC文件介紹/150
SEC文件的種類/151
10-K概述/154
10-Q概述/158
其他信息來源/160
財務報錶分析/162
比率分析概述/163
增長統計數據/163
盈利能力比率/165
迴報比率/167
信貸比率/169
經營比率/171
分析不同的時間周期/173
財年/173
財政季度/174
年初至今/174
最近的12個月/174
日曆化/176
財報常規化/178
非經常性項目/179
識彆要調整的項目/180
調整利潤錶/180
課後問題/182
第5章估值/184
估值介紹/185
主要的估值方法/187
企業價值/187
估值倍數和相對價值/195
可比公司分析法/200
第1步：選擇可比公司/201
第二步：展開可比公司的財報/206
第三步：財報常規化/208
第四步：計算估值倍數/208
第五步：分析和使用閤適的估值倍數對公司估值/212
先例交易分析法/217
第1步：選擇可比收購交易/218
第二和第三步：展開並且常規化被收購的可比公司的財報/220
第四步：計算估值倍數/221
第五步：分析和使用閤適的估值倍數對公司估值/225
貼現現金流分析法/226
第1步：預測自由現金流/227
第二步：預測終值/229
第三步：估算加權平均資金成本/231
第四步：對預測的現金流和終值進行貼現/240
第五步：進行敏感性分析/243
貼現現金流分析法結論/245
估值結論/246
估計股權價值/248
估值的其他注意事項/249
其他估值方法/252
課後問題/254
第6章財務建模/256
綜閤現金流模型概述/257
建模最 佳實踐/258
給模闆編排格式/265
循環/268
建立綜閤現金流模型/271
第1步：瞭解公司/272
第二步：展開曆史財務報錶並將其常規化/273
第三步：計算關鍵增長數據和財務比率/274
第四步：選擇模型假設/276
預測財務報錶/281
檢查模型與分析結果/300
課後問題/303
第7章兼並與收購/305
兼並與收購概述/306
收購的原因/306
兼並與收購的機製/311
兼並與收購的程序/315
M&A賣方程序/315
投行人在買方M&A交易中的職責/322
兼並與收購分析/323
增長稀釋分析/324
貢獻分析/333
多種價格分析/334
課後問題/335
第8章杠杆收購/336
杠杆收購概述/337
杠杆的奇跡/337
私募股權公司概述/339
投行人的職責/342
杠杆收購標的/342
杠杆收購周期/343
杠杆收購建模/344
杠杆收購模型建立的步驟/345
第1步：輸入收購和退齣假設/345
第二步：輸入資金的來源和使用/347
第三步：創建備考資産負債錶/350
第四步：創建模型/354
第五步：進行杠杆收購分析/354
杠杆收購分析結論：是否執行交易/361
課後問題/362
第9章招聘流程與麵試技巧/363
投資銀行看重什麼特質/364
以往的成就/365
對成為投行人的興趣/366
智力水平和分析能力/367
技術知識/368
溝通技巧和性格/368
招聘流程/369
暑期實習的招聘/369
全職職位招聘/371
簡曆和求職信/374
簡曆/375
求職信/381
建立關係和信息麵談/383
招聘會/383
與投行人接觸並建立關係/386
信息麵談/388
獵頭/389
麵試/390
準備麵試/391
安排麵試/391
麵試的建議/392
匹配度（定性）麵試問題/393
技術麵試問題/406
智力題/410
麵試之後/412
得到聘任成為投行人/415
多個工作機會之間的選擇/416
結論/420
緻謝/421
· · · · · · (收起)