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重新定义理财顾问 2025 pdf epub mobi 电子书 著者简介

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发表于2025-02-04

重新定义理财顾问 2025 pdf epub mobi 电子书

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出版者:中信出版社

作者:刘干霄

出品人:

页数:252

译者:

出版时间:2018-1-1

价格:CNY 58.00

装帧:平装

isbn号码:9787508685267

丛书系列:

重新定义理财顾问 2025 pdf epub mobi 电子书

评分☆☆☆☆☆

不知道是写给谁看的。注水成分太重，基本无干货

评分☆☆☆☆☆

为理财顾问提供了一个方向。目前中国专业中立的理财顾问是很少的，顶级的理财顾问必须全方面掌握各种金融工具。这本书提出了很多正道，理财顾问的时代已经到来，只不过还没有到全民普及的阶段。

评分☆☆☆☆☆

浅显易懂，干货十足，一口气一个下午看完了。全书精华集中在2-5章，可以看作是一本实用展业工具书。美中不足关于FinTech分析过于浅显，后两章有凑数嫌疑。

评分☆☆☆☆☆

书写的还不错，有不少干货，最后那两章用处不大，太虚了。 读完后全是对理财顾问有了更全面的认知。本书主要讲解的还是针对于高净值客户的，其中对于高净值客户的分类那一部分想当精彩！！！ 高净值客户真正需要的财富管理师包括：法律专家、理财规划专家、金融投资专家、保险规划专家、财税专家。理财顾问要能够为客户提供全方位的服务，当然这不是一个人能够完全胜任的，是需要一个团队来完成的。但个人可以让自己尽量成为专才的基础上成为通才，这样才能更好的匹配自己的客户。 所以，学习永无止境～

评分☆☆☆☆☆

书写的还不错，有不少干货，最后那两章用处不大，太虚了。 读完后全是对理财顾问有了更全面的认知。本书主要讲解的还是针对于高净值客户的，其中对于高净值客户的分类那一部分想当精彩！！！ 高净值客户真正需要的财富管理师包括：法律专家、理财规划专家、金融投资专家、保险规划专家、财税专家。理财顾问要能够为客户提供全方位的服务，当然这不是一个人能够完全胜任的，是需要一个团队来完成的。但个人可以让自己尽量成为专才的基础上成为通才，这样才能更好的匹配自己的客户。 所以，学习永无止境～

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