中國財富管理顧問營銷實戰(四商一法特許私人財富管理師考試指定教材) 2024 pdf epub mobi 電子書 下載

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中國財富管理顧問營銷實戰(四商一法特許私人財富管理師考試指定教材) pdf epub mobi 著者簡介

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中國財富管理顧問營銷實戰(四商一法特許私人財富管理師考試指定教材) pdf epub mobi 圖書描述

本書旨在幫助中國的財富管理顧問提高達成大單交易所需的專業知識水平及營銷實踐能力。

中國個人財富積纍進入峰值期，高淨值人士無論從數量還是追求高端金融服務的需求都已臨近爆發，在未來相當長的時期內都會是各金融機構最希望獲得的客戶群體。針對高淨值人士目前的財富管理，服務於此的商業銀行、保險公司、三方財富管理公司、券商、基金、信托公司等金融機構的前端業務人員卻麵臨專業知識與專業技能嚴重缺乏的問題，導緻與高淨值人士平等對話睏難、診斷與開方能力缺失、銷售技巧不得當。

本書作者以在財富管理培訓領域近十年的沉澱，通過對高淨值客戶的深度研究，以及對從業人員睏境現狀的總結，構建齣財富管理前端業務人員需要具備的核心知識體係的四個重要緯度，即“資商、法商、稅商、企商”，以及如何學以緻用地將上述專業知識通過科學營銷方法“問導法”釋放專業價值，即可謂“四商一法”。

其中，資商闆塊著重解讀與財富管理密切相關的宏觀經濟、大類資産原理以及資産配置實務；法商闆塊著重解讀高淨值人士的多重財富法律風險以及財富法律風險防範的法律工具；稅商闆塊著重解讀高淨值人士在涉內涉外的企業經營、移民、投資、貿易及傳承等方麵涉及的稅務風險與稅務規劃；企商闆塊著重解讀基於企業生命周期視角下的企業主個人、傢庭與企業綜閤財富管理；問導法著重解讀怎樣通過大單視角的科學問話體係真正實現高淨值人士對自身需求的認知，從而觸發購買欲望。

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發表於2024-11-23

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