第一章 提督与青年
丁汝昌忽然羡慕起袁世凯来。这个无官衔的二十四岁的年轻人，是河南项城名门望族的后代；而丁汝昌出身于安徽庐江的贫农家庭，从淮军的一个士卒，经历千难万险才升为将领。
第二章 拘捕大院君
把野心勃勃的大院君留在朝鲜是危险的，应当予以彻底隔离。最好的对策，是把他劫持到中国。
第三章 变乱之后
中、日以朝鲜为舞台争夺霸权，而朝鲜也想乘机摆布两国。朝鲜的要人们，迂而不愚。历史教给了他们作为弱小者的生存之道。
第四章 风云突变
朝鲜保守派认为近代化即禽兽化，他们愿意同清廷保持宗属关系，但不能同禽兽的美国和候补禽兽的日本相结合。
第五章 前夜
“壬午军乱”时，大院君是反日派，闵妃一族是亲日派。但是，两年后的甲申年，闵妃一族却成了亲清派，于是金玉均的新亲日派抬头。历史的进程就是如此。
第六章 举火
金玉均拿出一支铅笔来，朴泳孝递给国王一张白纸，国王便在去往曜金门的路上写下了七个字：“日本公使来卫朕。”这七个字就成为日军出兵的根据。
第七章 崩溃
金玉均确实是热切希望祖国近代化，但他依赖外国，尤其是这次“甲申政变”，更依赖得过分，以致最后被踢开，落了个满腹怨言无处诉的下场。
第八章 还乡
袁世凯在进士出身的人面前，总有一种自卑感。何况吴大瀓不仅是进士出身，而且是知名学者，就使他更加自卑了。站在这样的人面前，袁世凯觉得自己好像是冒牌货。
第九章 归国之日
国王的生父归国竟没有一个人前来迎接，这是出人意料的。对于这种事态，预先毫无准备，必须临机应变。袁世凯在思考对策之前，就自信他想出的办法一定要比武夫丁汝昌高明。
第十章 新局面
叫来英舰，是一种示威行动，暗示：朝鲜被清廷抛弃了，但还有英国、日本以及俄国。
第十一章 人乃天
“人乃天”，“天心即人心”，这就是东学的信念。它的主张在很多方面获得没落两班的共鸣，那些追求现世利益的民众也非常欢迎。
第十二章 自主之路
朝鲜像一条游鱼，窥视着清政府的每一个空隙，准备溜走。而驻在朝鲜的各国外交官也不断向朝鲜政府兜售各种计谋，以致朝鲜成了难以对付的交涉对象。
第十三章 北洋人
“他们至今没有起事，只是因为力量不足，一旦觉得有了足够的力量，就会把枪口对准我们。你看看北洋舰队，那些坚舰巨炮都是汉人的东西，指挥它们的还不是汉族大臣李鸿章吗？”
第十四章 虚虚实实
这时，朝鲜已不是十年前的朝鲜了。它已经看清，借助列强——日本、俄国之力，可以踢开清政府的压迫。不管袁世凯的眼睛瞪得多么圆，俯首听命是办不到了。
第十五章 破绽
朝鲜政府向日本提出了借款五十万日元，然而，谈判未及结束，服丧已毕的袁世凯又回到朝鲜。他说：“利率太高，能用更低的利率借来。”
第十六章 防谷令余波
这一问题是侨居朝鲜的日本商人引起的。商人们把自己当作日本扩张的尖兵，他们相信，自己所受的损害由日本政府用武力讨还，是理所当然的。
第十七章 亡命九年
金玉均正处于困境，全靠卖些书画，勉强度日。他心里把改革朝鲜作为远景，把改善目前的艰苦生活作为近景，这个近景要比远景切实得多。
第十八章 暗杀
“逛上海之前，先睡上一觉……太累了……”金玉均旁若无人，根本没把洪钟宇放在眼里。他脱下西服，便一头倒在床上，拉上了毛毯。洪钟宇掏出连发式手枪。这么容易狙击的目标，更待何时呢？
第十九章 尸骨还乡
朝鲜现政权的要员偷偷给金玉均写密信，作为万一之时的护身符的，不在少数。可是，密信不被公开，是以金玉均健在为前提，如今他在上海被暗杀，情况可就不同了。
第二十章 东学党起义
“朝鲜若是被东学闹得一团糟，对日本有好处还是没好处？”“邻国的动乱正是我们大日本帝国向外扩张的好机会。”
第二十一章 白山根据地
传说全琫准能呼风唤雨，刀枪不入，神通广大，这迎合了民众盼望英雄的感情。过着痛苦生活的民众，正等待超人的出现。
第二十二章 旧友往来
台湾本是蛮荒之地，这一时期开始变得文雅了。文雅绝不是坏事，但时代却不容许一味埋头于风雅。
第二十三章 山雨欲来
李鸿章一再指示袁世凯：“要注意日本的动向。”袁世凯从大鸟公使那里得到的印象是：“日本对中国极其友善。”这是他把同大鸟圭介个人的关系与同日本政府的关系混同了。
第二十四章 风满楼
按照清军的惯例，登陆、调动等军队活动，遇雨就停止。袁世凯以为日本军队也会因雨而停在仁川不动。他悠然自得地等在汉城，哪里料到日军争分夺秒地要抢在清军前面到达汉城。
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