目錄
編委會
前言
|第一篇|
證券分析師眼中的投資十年
第1章　2007年：大牛市的loser 2
電子的五朵金花時代 3
選擇一個時代 5
兩岸電子産業論壇的巨大差距 6
觸摸屏第一次啓濛運動的失敗 7
第2章　2008年：危機中的轉機 9
庫存分析方法：令人厭惡的B/B值 10
場景還原法 13
大華股份和歌爾股份的上市：兩個傳奇的開始 18
第3章　2009年：周期之爭與未被意識到的智能手機 24
生益科技的三個漲停和漲價 24
誰識智能手機 25
周期高點的爭辯：周期隻是鏡子的一麵 27
水晶光電：選時的把握 29
磷酸鐵鋰的第一次熱情 31
第4章　2010年：三劍客時代 33
物聯網，提前十年的夢想 34
LED的一飛衝天和此後幾年的紛紛轉型 35
萊寶高科的啓濛運動：2010年10月18日 37
緻敬那些一起研究的小夥伴們 38
第5章　2011年：誰主沉浮 40
2011年的兩篇百頁報告 40
從東方紅衛星說起 44
彩虹股份的良率之謎 46
第6章　2012年：董事長的年齡就是一切 47
當時的月亮：2012年的電子行業 47
不曾遇見的歐菲光，産業專傢一定是對的嗎 50
第7章　2013年：涇渭分明的上下半年 53
“硬”的經驗看“軟”的節奏 53
拔劍四顧心茫然，卻道故人心易變 55
五大安全：換位思考的分析方法 57
2013年的兩大A股漲幅前十名 58
2013年中歐商學院的演講 59
第8章　2014年：後智能機時代的交替 61
從足球陣型看蘋果産業鏈投資 61
可穿戴設備讓我們失望瞭 62
以史為鑒：從諾基亞看蘋果 63
小米的互聯網之路 66
第9章　2015年：大並購時代與軟硬的分歧 67
VR的頓悟 67
後模組時代：材料、設備和芯片 68
牛市中被遺忘的兩件事情 69
軟硬的分歧 70
三大金礦時代 72
第10章　2016年：硬件和業績雙雙王者歸來 74
創新，永遠是人機互動且遍地開花 75
半導體浪潮開始啓動 76
被誤解的京東方 79
信維通信和碩貝德的比較研究 83
汽車，你沒看到的邏輯 84
光學的革命 86
5G，不必等三年後再投資 87
看業績不等於低估值 89
第11章　關於未來 90
一些思考 91
我的團隊 100
|第二篇|
各界眼中的電子投資十年
第12章　電子産業界的聲音 103
歐菲光眼中的電子産業十年 103
京東方眼中的黃金發展十年 105
聯想與小米：過去十年電子行業之旅 106
第13章　來自科研領域的聲音 111
中科院院士：電子産業發展感言 111
從人工智能角度看芯片 112
第14章　政府與媒體的聲音 115
工業和信息化部：十年風雨十年路 115
國際電子商情：電子産業這黃金十年 117
第15章　業界前沿 119
芯原半導體：半導體産業發展思考 119
榖歌：未來屬於智能汽車和MR 122
大華股份：安防行業十年發展 123
第16章　投資界的聲音 125
華夏久盈：時代的紅利 125
信誠基金：電子研究的特點 128
工銀瑞信基金：電子十年迴顧 129
鵬華基金：中國電子産業這十年 131
分析師的感言：電子企業投資經驗總結 135
博時基金：十年電子發展感言 142
華夏基金：從“最不受重視的行業”到“明星行業” 146
産業加速進步帶動電子行業的研究與投資 148
電子元器件行業本質上仍舊是一個周期性行業 151
電子行業未來的研究與投資方嚮探討 154
南方基金：幸運而能乾的電子行業研究黃金一代 155
易方達基金：黃金十年 157
後記　站在34歲的尾巴 159
附錄A　2016年團隊成績 164
附錄B　2015年10月以來151篇報告匯總 167
附錄C　十年經典報告推薦 170
附錄D　在思辨的世界中尋求真相（節選） 174
附錄E　精密製造，連接世界：精密製造業深度報告 183
附錄F　規模效應和品牌溢價：安防行業深度報告 185
附錄G　2016年11月以來電子團隊精華文章整理 187
· · · · · · (收起)